那里有无量数的各种树木，浓荫遮日，鸟语花香，蜜蜂在花间飞舞，鸟儿在林中做爱。那个场景是很容易使人心生懈怠、哈欠连天(“喜睡频申”)的，但佛弟子们精神抖擞，远离欲心和昏沉，在这大好的自然美景中精进修道。这时佛对众弟子讲话，勉励大家要精勤修道、严守戒律，按照正法去做应当做的事。
(二)毗耶娑的来历尔时，西方有光明相，犹如日轮。时阿难陀漏未尽故，见彼相已，即白佛言：云何世尊，西方分处，焰色光明，甚有威德？
在佛弟子中，这时阿难陀仍有渗漏，还没有得道，他是在佛入灭后经大迦叶的启发才证得阿罗汉的。佛正在与弟子们谈话间，西方出现一片光明，像另外升起了一个太阳。阿难因“漏未尽故”，他好奇了，问佛这到底是怎么一回事。电影演到这里，开始带出毗耶娑的来历。
佛言：阿难，于此世界，有五通仙，名毗耶娑，犍陀迦离妇人之子。有五百仙，以为眷属，住在彼处，勤修苦行，不食而斋，其身瘦瘠，有命而已。读诵不住，以为庄严，其名曰阿斯仙童子、那罗提婆、裴苫波耶那、那荼延那、迦摩延那、赉枳罗婆、轲那娑徒罗陀等，诸大仙人，相随经行。
佛告诉阿难，毗耶娑是西方的一位五通仙人，用现在大陆上的术语，就是具有天眼通、天耳通、他心通、宿命通和神足通的特异功能者。在本经的另一处，佛对阿难说，毗耶娑制作了婆罗门法，并造出四吠陀，他还善知声论，通晓种种典章书籍。
印度上古时代同中国一样，也是母系社会，子女的姓氏从母亲的氏族名。他母亲的姓氏是犍陀迦离。毗耶娑是个苦行者，跟随他的有五百个修道者。“不食而斋”，认为连吃素都不够干净，还有杀生的可能，一个个都是饿得“瘦”而且“瘠”，每根肋骨都露了出来，只剩一丝呼吸维持着生命。这些人生活这么艰苦，可昼夜苦行修道，用功不已。这时正跟随毗耶娑作修道后的散步。
佛教不提倡苦行，日中一食，不拘荤素，施主给什么就吃什么。可世界上修外道的大多吃素，专修苦行，研究人类学的要注意这个差别。
即于尔时，毗耶娑仙亦见世尊，与诸比丘，多千眷属之所围绕。诸根调柔、心意寂静，在于禅定，离欲安乐，在树林中。毗耶娑仙既见佛已，思惟念言：此人应是一切智者，名称普闻，彼必应是不妄语人。如是如来胜色具足，诸相成就，甚为希有，世未曾有，如是色相胜妙希有。如是世尊，舍王欲乐，舍转轮王富乐自在，如舍毒食；六万采女第一端正，一切舍已而便出家，在林中住。
这时，毗耶娑也看到佛和他千余人的僧团，心意清净，态度安详，跳出了世间的欲乐，在树林中打坐。那个时候，全印度的人都知道释迦牟尼以太子身份出家的事迹。毗耶娑看到佛庄严的色相和诸般成就，心想释迦牟尼的确名不虚传，他把王位、尊荣、美女、欲乐和转轮王的理想，都像毒食一样的抛弃了，出家修道，这真是世上难得的大丈夫所为。他是世上大智慧者，真得道者；他所说的，必定真实不虚。
仙人众中，有一仙人名那罗陀，既见世尊，心生欢喜，以妙伽陀，赞如来曰：青色树林中，谁汪洋金色？如净毗琉璃，如日出云山。彼时大仙及诸仙众，闻是说已，心喜开眼，皆悉合掌，欲向佛所。
此时，有一名叫那罗陀的仙人，也见到佛陀的丰采，作一首诗偈赞美佛陀。佛是尼泊尔南部的人，肤色黄中带红，全身金黄透亮。这诗若翻成中文，实在马马虎虎，大意是说：
在青郁的树林荫中，谁发出辉煌的金光？通体像琉璃般透明，犹如云开见到太阳。
五百仙人听了这诗偈，都心生倾慕，起立合掌，要到佛前请益。
(三)苦行外道的一幅风俗画尔时，佛语诸比丘言：汝等比丘，见阎浮提如是诸仙，系缚手足，自悬著树，不食而斋；著树皮衣，卧在尘土，若在石上；有以两手合取食已，开手而食；或有食风，有十五日不食而斋，或有一月不食而斋。头须发爪，悉皆长利。寅旦中暮，三时读诵。有种姓财，有福德财。先咒物已，置于火中而供养火。在地而卧，有在露地，有在树下，有悬自手著树而睡，或有蹲踞如是睡者，或有在水如是睡者，有以五热而炙身者，有身逼火自炙卧者，有在火焰下风卧者，有卧棘剌，有日炙身。受苦求福，自诳其身。得处便住，种姓胜上，心以为足，心以为喜，离无上智。诸比丘，此大仙人，而不能知生死出要，以欲痴故，还生有中；自谓正行，不知是邪。
尔时，彼诸比丘，归命如来，白言：世尊，我等梵行真正具足，和集相应，得离生有。佛知道他们此时正要过来，就对弟子们讲了这些外道仙人种种的苦行状况：有的自己捆住手脚，悬挂在树上炼功，连饭也不吃；有的身穿树皮衣，睡在尘土里或石头上，用手捧东西吃；也有不吃饭专食气，十五天或一个月“不食而斋”的。这些人蓬头垢脸，不剃头，不刮胡子，也不剪指甲。
他们吃东西前，要先念咒，投食物于火中，供养他们所崇拜的火。所以印度人不喜欢吃我们的东西，认为未经念咒的食物不干净。他们睡觉也是五花八门，有光着身子露地而睡的，有把手吊在树上而睡的，有蹲在地上睡的，有浸在水里睡的，有迎着火焰下风处睡的，有卧在荆棘上睡的，也有在太阳底下睡的，像现在美国人晒日光浴一样。
他们每天早中晚三时读诵，苦行修道。别看他们像叫化子一样，可他们有“种姓财”，出身于社会第一等级的婆罗门种姓；有“福德财”，家中都很富有。他们是为了修道才过这种苦行生活的，所以心高气傲，都自以为了不起。
列举了以上种种苦行后，佛对众比丘说，这些苦行者以受苦而求福报，其实是自己骗自己。他们过着最简单的生活，折磨自己的身体，以为就能消除罪业，得到精神上的满足和喜乐。其实，越是这样，离最高的智慧境界就越远。他们不懂出离生死的法要，还在“欲痴”之中，用痛苦的修行去追求未来的福报，可是死后还是处于生死轮回之中，没有用！
以上比较了外道的邪行与佛教的清净梵行。
(四)毗耶娑见佛问道彼毗耶娑大仙人等，以阿罗汉威德力故，而生畏惧，安详谛视，心意敬重，一心正意。与诸仙人眷属相随，绞摄长发并在一箱，以好线绳角络其体。形色不白，端摄身仪。二眼皆黄，头发无腻，绞结相著，块聚非一。手执三岐杖、置瓶之物，世中最丑。种种语言，悉皆善巧，因成就语。蹑空而行，到如来所。白言：世尊应知此义，我何因缘，并诸眷属，今来到此？佛言：大仙，一切有生、一切诸法，我悉知之。
尔时，慧命阿难陀白佛言：世尊，如是大仙，仙众围绕，心有正知，有种种知、细知尽知，知而不畏。长发不理，为是何人？佛言：阿难，此是仙人，名毗耶娑。婆罗门法，是其所作，造四毗陀，善知声论，知种种书。
时，彼一切阿罗汉人，见毗耶娑大仙人已，作是思惟：彼人受苦，勤劳持戒，为何所得？此毗耶娑生死苦恼未得解脱。彼阿罗汉如是思惟：此毗耶娑来至佛所，云何问难？为问因缘，为问无我？
